O Comitê de Estratégia da Grifols propôs, e o Conselho de Administração aprovou, a oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores dos EUA de uma parte das ações da unidade de negócios biofarmacêuticos da Grifols nos EUA.
A transação proposta dá continuidade aos programas de autossuficiência implementados em todas as suas unidades de negócios biofarmacêuticos e estará sujeita às condições de mercado, bem como aos requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
Caso a transação seja concluída com sucesso, a Grifols abrirá o capital de uma participação minoritária na Grifols Biopharma US. A empresa controladora, Grifols SA, manterá sua listagem na bolsa espanhola e o controle dos negócios nos EUA. O IPO proposto visa captar recursos para apoiar as prioridades estratégicas da empresa, incluindo a redução da dívida e o investimento em crescimento em mercados-chave onde está avançando com seus projetos de autossuficiência.
Após a oferta pública inicial (IPO) proposta, a divisão de Biofarmacêutica da Grifols nos EUA terá seu próprio Conselho de Administração, equipe de liderança dedicada e estrutura de governança corporativa. Essa estrutura permitirá que a empresa opere com um foco estratégico claro, governança personalizada e a agilidade necessária para competir e crescer como uma empresa listada nos EUA. Esse posicionamento está alinhado com o interesse dos investidores em uma empresa americana focada exclusivamente em plasma e em uma estrutura de capital simplificada após o IPO.
O Grupo continuará a expandir seus negócios de plasma e diagnóstico em outros mercados estratégicos importantes, com margens de lucro aprimoradas a partir de nossos programas de autossuficiência no Egito e no Canadá e receitas crescentes de novos produtos.
A primeira empresa de medicamentos derivados de plasma totalmente autossuficiente nos Estados Unidos.
A transação reforça a visão de autossuficiência da Grifols, criando a primeira e única empresa que não dependerá de plasma, produção ou fornecimento de fora dos Estados Unidos. A empresa desenvolveu um modelo totalmente integrado e autossuficiente no país, abrangendo toda a cadeia de valor, da coleta de plasma à produção, logística, testes e distribuição. Essa estrutura permite que ela produza todas as terapias que comercializa, garante a continuidade do fornecimento e fortalece sua resiliência em um setor altamente complexo, com ciclos longos e exigências regulatórias rigorosas.
A divisão de Biofarmacêutica dos EUA opera no principal mercado de plasma do mundo, responsável por mais de 60% do fornecimento global de plasma e que continua a apresentar forte demanda estrutural, com previsão de crescimento a taxas de um dígito elevado nos próximos anos. O setor de plasma apresenta altas barreiras de entrada, onde escala, infraestrutura e conhecimento regulatório são cruciais, e onde um número limitado de empresas detém a grande maioria da capacidade global.
A unidade de negócios biofarmacêutica dos EUA combina escala, maturidade operacional e geração de receita recorrente com oportunidades contínuas para impulsionar o crescimento por meio da execução, eficiência e expansão de seu portfólio de produtos. A unidade opera em um mercado maduro, fundamental para o crescimento do grupo Grifols, sustentado por uma demanda forte e previsível por terapias derivadas de plasma, um sistema de saúde altamente desenvolvido e um ambiente regulatório favorável.
A Grifols é a maior empresa do mercado de plasma nos EUA, onde opera quase 300 centros de doação em 40 estados e possui importantes instalações industriais na Califórnia e na Carolina do Norte, empregando mais de 14.000 pessoas nos Estados Unidos. Essa infraestrutura é essencial para sustentar a produção global de medicamentos derivados de plasma e atender à crescente demanda internacional. A empresa construiu uma plataforma com posicionamento único nos EUA, combinando integração vertical completa, presença totalmente nacional e escala industrial significativa.
A dimensão do mercado, a capacidade industrial da empresa, sua sólida e ampla rede de doadores no país e seu ecossistema de inovação fazem dos Estados Unidos uma plataforma altamente desenvolvida e resiliente, permitindo um desempenho consistente e a criação contínua de valor.
